PDM项目涉及了企业技术模式的改变，触动了沿袭多年的工作习惯，需要整顿历史数据，甚至在某些方面要建立全新的规则，所以PDM实施不是一件简单的事情，要想实现PDM目标，仅靠满腔热情和埋头苦干是不行的。
一、项目的由来
激烈的市场竞争使得产品更新换代速度加快、用户需求多样化、产品交货期缩短、多品种小批量比例增大，这就要求企业能尽快响应市场的变化，制造出性能价格比优良、能够满足用户个性化需求的产品，并提供良好的售后服务。快速和灵活地响应不断变化的客户需求成了企业发展的决定性因素。计算机的应用改变了企业的设计手段，缩短了产品开发周期，加快了企业对市场的响应速度。但是计算机技术的应用在促进生产力发展的同时，也引发了企业应用信息技术后，先进的设计手段与落后管理手段的矛盾，产生了信息管理方面的问题，主要体现在以下几个方面：
设计数据分散、零乱，信息间的共享程度低，形成信息孤岛；
电子数据和纸质图纸内容一致性得不到有效保证；
大量信息存储分散不规则，数据检索极为不便，存在零件重复设计现象；
BOM由人工汇总，效率低，易出错；
更改管理不严谨，难以辨认正确最终的版本；
电子文件很更易于删除、复制及携带，企业技术机密安全和保密问题突出；
使用编制Word工艺卡，编制时间长，资源利用率低，工艺文件更改一致性差；
为了解决企业产品信息管理的问题，公司将PDM系统正式列为企业信息化建设项目。
企业就如何建立PDM系统、软件选型以及服务商的选择问题，进行了市场调研与分析对比，从是否满足企业的需求、软件商的服务是否到位、软件的设计思想是否先进以及软件商的实施能力等方面进行了综合评价，经过认真考察和慎重选择，最终选择了大恒公司的PDM软件Javelin。
二、项目的实施
企业实现PDM的目标十分令人振奋的，但实现PDM不如实现CAD/CAM那样容易。CAD/CAM系统买来后，工程技术人员稍加培训后就能很快使用起来，但PDM则不同，这是一个系统工程，必须站在企业技术管理的高度，制定具体的方法和策略，并作为一个信息化项目来实施。PDM项目的实施主要从以下几个方面展开的：
1、组建队伍
PDM管理模式的建立过程实质上就是管理制度科学化的过程。将原有技术管理的方式转变为PDM的管理模式是一次管理的变革，没有统一规划和指挥是行不通的。因此实施PDM必须要组织PDM的工作班子，由专人负责协调，随时掌握项目实施的进度以及日常维护工作。为实施PDM项目，技术中心专门成立了信息化小组，由总工程师亲自挂帅，CAD室与标准化室成员参加，负责收集企业技术管理中的最主要信息，弄清管理目标和业务的进行过程，并对企业的技术基础结构作详细的分析，透过企业日常繁杂的技术工作看到企业需要解决的问题，然后带着这些问题去实施PDM系统。
2、需求分析
需求分析是PDM项目最为关键的环节之一，信息化小组与大恒公司实施工程师经过多次召集技术管理骨干、标准化人员、设计以及工艺人员开会研究讨论，对技术部门的人员组成、产品结构、业务流程、管理模式作了详细地了解、分析、梳理后，比较深入地掌握了企业需要管理那些产品数据，有哪些信息之间需要交换的？技术管理的流程是怎样的？通过对企业需求的详细分析，为PDM方案的设计提供了准确、详细、可靠的依据。
3、系统设计
在充分细致、准确的需求分析基础上，确定了PDM的管理模型，做出了《NYPDM设计方案》、《NYCAPP设计方案》、《NY人员模型设计方案》、《NYBOM汇总的解决方案》、《NYPDM/CAPP项目AUTOCAD与PDM集成方案》、《NYPDM/CAPP项目CAPP与PDM集成方案》、《NYPDM项目更改单实施方案》。
4、详细设计
按照系统设计方案的目标和任务，信息化小组详细制定了PDM系统人员、产品管理对象和工作流程三类模型建模方案，定义了产品、零部件、标准件、通用件、工程图纸文件以及工艺卡片等管理对象的基本属性以及各个管理对象之间的关系。为项目的运行和测试做好充分和必要的准备。
5、用户化定制与二次开发PDM系统本身仅为企业提供产品数据的定义、组织和控制的框架，还需要工作量很大的实施开发工作，才能在企业内发挥效应。大恒PDM系统是面向对象的开放性软件，实施的关键是根据企业的管理模型和具体要求，进行用户化定制与二次开发，建立具有本企业特色的PDM系统。信息化小组作了大量的用户化定制工作，比如；标准件与外购件的编码、工艺卡片模板、BOM汇总报表、审核流程设置、电子图纸、技术文件打印管理、材料定额计算、工艺汇总、更改图纸单库、通用件库、典型的工艺库、工艺分配表、信息输入界面等等。
6、项目实施过程
6.1 软件的安装测试与系统的试运行
在项目初始阶段，安装了PDM系统的基本软件环境，由信息化小组负责进行试运行，以测试软件功能以及管理模型是否合理。PDM系统管理的产品数据是企业最核心的信息，必须经过严格的试验，不能有半点疏忽。在试运行阶段，先以130产品为试点，取得成功经验后，再推广到十个基本型的产品。
经过一年多时间的测试与试运行，大恒Javelin以及Capp软件逐步完善的同时，企业的管理模型也不断地完善与趋于合理。直到今年年初，软件的版本才最终确定，用户化的二次开发程序也随后逐步建立起来。在软件的功能不断增加的每个阶段中，信息化小组与大恒公司实施工程师都先对其进行测试，等到测试与试用没有问题后，才逐步实施。
6.2 项目的技术培训工作
PDM项目的实施比以前的CAD应用技术推广的难度要大得多。CAD技术的应用只要把软件安装好，告诉设计人员怎么用，随后就由使用者自己去发挥各自的应用水平就算完成了。而PDM的实施决非是少数几个人经过几天或几周的培训就可以投入使用的。实施PDM系统是对整个企业的技术管理作一次大的手术，无论是设备的投资，还是人员的培训，都远远超过一般应用程序的推广应用。另外PDM管理还涉及到每个工程技术人员的思想观念和工作习惯改变。在实施中，不仅要不断更新文化观念，而且要进行相应的技术培训。信息化小组采用了系统操作手册在线帮助、加集中讲课和个别辅导相结合的方法，让工程技术人员了解PDM的使用方法以及日常设计工作的规范化要求，掌握PDM系统的操作，并逐步适应在PDM系统环境下工作，PDM系统已经技术中心全面推广应用。由此可见，做好培训工作是PDM系统实施成功的必要保障之一。
6.3 标准化工作
信息化建设对企业的标准化工作提出了新的要求。信息化的过程，也是管理规范化的过程。在PDM项目实施过程中，实施人员发现信息的不规范是项目实施的最大障碍，为此信息化小组制订了一系列管理规定，如：“CAD绘图的规范化要求”、“PDM项目实施管理规定”、“BOM编制规则”、“更改单实施管理规定”、“被借用件更改规定”等等，并要求工程技术人员在日常的工作中严格按照这些管理规定来执行。这些管理制度的贯彻，有力地保证PDM项目的实施。“信息化呼唤标准化”，在企业信息化建设的同时，企业标准化的水平也得以提升。
6.4 编码方案的确定与贯彻
为保证PDM数据库中信息的唯一性，要求数据具有唯一的编码标识。编码方案的确定与贯彻，也是PDM系统实施中的重要环节。信息化小组经过多次反复的讨论，并征求了各方面人员的意见，最终确定了企业的编码方案，零部件以图号为编码，标准件、外购件采用11位码的编码方案。编码方案的确定与贯彻执行，不仅保证了PDM项目的顺利实施，也为企业下一步的信息化建设打下了良好的基础。
6.5 标准件库、外购件库的建立
PDM系统中的标准件、外购件库是由标准化人员创建并管理的，这样不但方便了设计人员对标准件与外购件的选用，而且有利于对标准件、外购件的控制和优化管理，可以减少标准件、外购件的种类，降低企业的采购、管理成本，真正体现出管理出效益。标准件库、外购件库的建立，解决了企业长期以来标准件种类无法控制的问题，也结束了企业的外购件一号对应多件，一件对应多号的历史。预计标准件和外购件库的优化结果，可以减20～30%的规格品种，将为企业带来可观的经济效益。
6.6 基本型产品的入库
PDM系统管理产品整个生命周期内的全部数据，其中涉及产品设计中产生和使用的产品信息，包括图形、文字、表格、数据等类型的数据。要将所有原来独立分散的数据转变成相互关联的有机整体，需要做大量的分析整理工作。
在PDM项目实施的初期，先对十套基本产品的图纸进行了信息提取测试，检验这些电子图纸规范化情况。对于这十套产品，信息化小组经过不少于三遍的逐一梳理、信息提取测试，终于将这十套图纸入库归档。同时积累了许多经验，用于指导以后的图纸规范化工作。在完成了基本型产品图纸的规范化后，还请资深工程师、室主任，对这些图纸的正确性进行了检查、确认，使这十套图纸成为可供所有设计人员共享的资源。随着PDM的深入应用，更多的产品数据逐步进入到数据库中，共享资源越来越丰富， PDM系统也越来越受设计人员的欢迎。PDM的实施和应用，使产品数据的管理手段和管理效果发生了质的变化。
6.7 BOM汇总功能的应用
BOM表的汇总是PDM项目实施的重点之一。由于本企业的BOM是一种综合很多职能部门应用需求的报表，是企业生产计划、制造、采购、成本核算等部门进行生产运作的重要指导性文件，其汇总要求比较复杂。信息化小组认为现行BOM既然运用了这么多年，肯定有它存在的合理性，故决定保留现有的BOM汇总方式，从软件功能上来实现。信息化小组与软件商之间反复磨合，并经过多次的修改、测试后，为BOM模块定制了四种汇总方式：⑴展开、⑵不展开、⑶完全不展开、⑷另列明细表。采用以上四种汇总方式的选择与组合，便可以方便、快捷地汇总出零部件明细表、借用件汇总表、标准件、外购件汇总表、自制件汇总表等各种BOM表。
6.8 项目与流程管理的实施
在PDM项目中，项目与流程管理一直是软件商、项目实施人员以及系统管理员最头疼的环节，绝大多数人都竭力将之回避。很多企业PDM项目的流程管理也是走走形式而已，并未实际应用。一些PDM项目的最终失败，往往是由于没有实施好流程管理而造成的。
针对这个关系到PDM项目成败的关键问题，信息化小组通过认真仔细地分析，并多次与部门领导、设计人员以及大恒公司实施人员进行讨论，重点分析了现行工作流程管理模式如何与PDM的结合，拟定了可行的、有效的流程管理方法，并把管理的理念向设计人员进行反复的宣传和解释，使得设计人员的日常设计任务纳入项目与流程管理中进行，每个人都自己的“个人工作区”、“项目”和“全局资源区”。到目前为止，在PDM的“个人工作区”中处理日常工作已经被设计人员所接受。所有的图纸、技术文件、工艺卡片的审核以及更改都实现了流程管理，这也是PDM项目实施最有成效的之处。
6.9 通用件的管理与库的建立
通用件应该是指产品零部件设计中经常被引用到的零件。企业在以往的设计工作中，虽然也曾考虑到对一些常用的典型零件进行统一的规范化设计后，定义为企业通用件，供所有设计人员选用。但是在传统的技术管理方式下，苦于没有好的方法与手段开展这项工作。在PDM系统中，可以通过数据查询，找到一些被多次引用并且在哪些产品中被引用的零部件，为通用件的建立提供了行之有效的检索方法。通过信息化小组对目前PDM数据库中产品的检索、分析，并且归纳总结后，把一些零件提升为通用件的，并且创建了通用件库。这样做的结果，可以减少零件数量，提高零件的重利用率，达到优化产品设计的目的。PDM数据库通用件的数量不断地增加，将越来越多地体现出信息化建设带来的管理效益。
6.10 更改的控制与管理
在传统的技术管理模式下，对于被借用的零件的更改管理是有规章制度，却无法执行与控制的。这是因为设计人员不能快速准确判断出自己设计或者主管的产品中的零件是否被别人借用了。因此在对自己设计的零件进行更改时，只凭记忆或者对整个企业产品的熟悉程度来决定是否可以更改，再按各人的责任心程度来处理更改的愈后问题。这种不受控的现象实际上是技术管理上的“漏洞”。
PDM系统对更改有着严格的控制与管理，一旦零件被借用后，如果普通用户更改时，系统会给出提示，告诉你该零件不允许随意更改了。如果确实需要进行合理的更改时，系统可以明确显示该零件被哪些产品哪些设计员借用了，必须按照一定的管理流程来保证更改对其他零部件不产生不良影响，再实施更改，最大限度地保证了图纸设计的正确、无误。PDM的实施从根本上把技术管理上的“漏洞”给堵住了。
6.11 图纸以及技术文件的打印管理
信息化进程的深入，引发了先进的设计手段和落后的管理方法的矛盾。企业原有的打印过程存在许多问题，如：纸质介质归档了，而电子文档还在用户手中，电子文档与纸质的版本有可能不一样；再则直接由用户自己打印，不受任何控制，浪费纸张，打印耗材费用高，出图量也无法统计。如何管理好打印机也是信息化进程中必须解决的问题。PDM系统中的打印中心管理，很好地解决了上述问题。通过PDM系统控制的打印中心来管理打印机，保证打印出来的图纸和文件，都是PDM数据库中定版的正式版本，每次打印记录都保存再数据库中，还可以自动统计出图量并出报表。打印管理使得所有打印输出都受控，且有据可查。
三、项目实施成效
PDM项目的成功实施，形成企业CAD/CAPP/PDM集成平台，为整个企业信息化建设打下良好的基础。PDM项目主要成效体现在以下几个方面：
＊ PDM项目促进了标准化工作和技术管理水平的提高
PDM项目的实施对标准化工作提出了新的要求，促进了标准化工作迈上新台阶。为配合PDM项目的实施所制定的一系列的标准规范，如CAD制图规则、电子文档的入库、更改、发放管理等各项制度，使技术管理的每个过程都按照严格的程序执行。在实现信息化的同时，企业标准化和技术管理的水平也得以提升。
＊ 标准件和外购件的编码与管理，为企业信息化建设创造有利条件
PDM项目实施过程中成功地对标准件、外购件进行了编码，编码方案在产品设计得以贯彻，并通过PDM的管理功能，实现了对标准件和外购件的良好控制。标准件与外购件的优化，减少了规格与种类，降低了企业的采购、管理成本，真正体现了管理出效益。同时也为产品信息的规范化打下了基础，为企业下一步的信息化建设创造有利条件。
＊ BOM自动汇总功能，提高了工作效率，为生产提供了准确、唯一的数据源。
制造企业的工艺设计、生产组织、物资供应、物流管理、对外协作等经营活动，都要基于产品结构的数据信息，其表现形式为企业现行的BOM表。PDM系统提供了交互式自定义表格工具，可以生成任意复杂的企业表格，并且提供多种统计、汇总与展开方式。
本企业BOM的汇总要求比较复杂。以往采用人工录入数据，再由计算机处理方法。人工输入数据，不仅是重复劳动，而且效率低易出错。PDM系统中BOM汇总功能，是直接从产品结构中自动生成符合本企业要求的BOM表，既方便快捷，又准确无误。BOM自动生成，不仅大大减少了工作量，同时还避免了人工输入BOM容易出错的现象，以往由人工输入后再汇总，需要2～3天时间，现在几分钟就完成了。
＊ 产品数据库的建立，为产品设计提供了可高效利用的共享资源。
创建产品数据库的目的是要从根本上改变产品数据的管理方法与管理手段，为实现这个目标，企业组织相当的人力，先从基本型产品开始，整理原有产品资源，存入PDM产品数据库，实现企业已有产品资源的有效管理。
目前的PDM数据库已经汇集了企业相当多技术资源，包括近200个产品的工程图纸、产品结构、工艺卡片以及技术文件等。PDM系统的多种查询功能，可方便快捷地查找到所需要的图纸和技术文件，充分满足技术人员数据与资料快速查询需求，为设计人员提供可靠的设计参考依据，节约了设计师大量宝贵的时间。时间的节省，为产品交货期提供保障；快速查询并获取信息，避免了零部件重复设计，为设计资源再利用、降低产品成本带来巨大的益处。
＊ PDM系统权限控制与角色管理，解决了数据安全性问题。
PDM系统角色管理，按照不同的身份设置角色，规定了对产品数据资源的不同使用权限，通过有效的安全管理机制，既能满足企业各种人员查询工程图纸以及技术文件的需求，又切实解决了企业产品数据的安全性问题。
＊ PDM系统过程管理，提高了企业的电子化管理水平。
PDM的过程管理包括项目管理、流程管理、更改管理等，使产品设计从创建零部件到工程图纸绘制、BOM汇总、技术文件编制以及打印输出，各个环节都有详细的记录，做到留有痕迹并有据可查；严谨可控的流程管理，实现了图纸校对、审核、批准的计算机化；电子文档的版本管理和更改管理，记录了文档从产生到归档整个过程中的每个阶段和每次重要改动，并保证任何时间特定位置使用的是文档正确的版本，解决了数据可靠性问题，减少失误，确保了设计质量。
＊ PDM系统的应用，从根本上解决电子文档与纸质文档一致性的问题。
CAD技术的应用把设计人员从手工绘图中解放出来，而随着大量的电子图纸产生，个人计算机上诸多版本的电子图纸与资料室的底图不一致的问题，令人无法鉴别的烦恼随着而来。PDM解决了电子文档的版本管理问题，但是对入库底图的刮改而造成的电子文档与入库底图的不一致，又困饶着信息化管理人员。为解决这些问题，先从对底图的管理入手，从制度以及管理环节上采取必要的强制性手段，保证PDM数据库中的电子文档与资料室存档的纸质文档的一致性问题。
而彻底解决电子文档与底图的一致性问题最行之有效的办法是，取消硫酸纸底图和蓝图，所有图纸与技术文件都必须由PDM系统中具有输出权限的人员负责打印输出，从根本上保证图纸的唯一性。企业正在进行此项工作，先缩小工程图纸的幅面，用打印输出有效版本的图纸办法，取代输出底图再晒蓝图的做法，逐步消灭底图和蓝图。这样既彻底可解决一致性问题，又可节省设计成本。
＊ 更改控制与管理保证了数据的准确性、一致性、有效性和可追溯性。
在以往的图纸更改中，由于纸质的图纸量多面广，翻阅与查找不够方便，使得设计员在进行图纸更改时，无法详细了解哪些零部件被借用了，只凭记忆或责任心来决定是否更改以及怎样更改。而在PDM系统已经可以清楚地反映出零部件的借用情况，如遇到对被借用的零部件进行更改时，系统会给出提示，不允许普通用户进行更改。如果更改是合理且必需的，可以通过特殊的管理流程进行处理。PDM系统使得对图纸的更改管理有可操作性，避免了以往对图纸更改时，因疏忽而引起的更改不严谨或因责任心不强而造成的更改不良后果，彻底地改变了传统的更改管理的模式，使强化更改管理的理念落到了实处。PDM系统完善了设计中过程的更改管理，切实有效地保证了设计质量；为企业的生产计划、库存管理、成本核算提供了准确、可靠的数据。
＊ PDM产品数据库的管理模式，有效地保护企业的知识产权。
“铁打的营盘流水的兵”，市场经济引发人才流动频繁，是企业思空见贯的现象。如何合理保护企业的知识产权，防止技术机密的外泄，是令企业领导头痛的问题。 PDM以数据库为基础，通过对产品设计全过程的详细记录以及有效数据的可靠保存，一方面能防止计算机操作失误所造成的数据丢失，另一方面能使得知识与载体剥离，让关键技术含量的有效沉淀，形成企业知识产权保护的可靠屏障。
＊ PDM项目的实施提高了技术人员素质，造就了一批综合性人才。
PDM的实施，要求工程技术人员在PDM集成平台上完成所有的工程图纸设计、工艺编制、技术文件撰写，对工程技术人员的计算机应用水平以及技术管理的理念都有了新的突破与提高。新招聘的大学生被安排到PDM项目组中进行工作，一方面支持了信息化工作，另一方面新招聘人员在产品数据整顿过程中熟悉了本企业的产品。通过PDM项目的实施，造就了一批综合性人才，锤炼了一支信息化队伍。
四、PDM项目的几点体会
4.1 PDM项目重在实施
PDM成功与否的标志，应当要看其是否真正推向桌面，是否成为企业技术部门日常使用的工具，是否能为企业带来直接和间接的效益。如果企业在信息化方面投入很大，软件安装了，实施也完成了，但只停留在信息化部门中少数人使用，并没有推广到实际工作中去，变成供领导以及外单位参观的“花架子”，就违背了企业上信息化项目的初衷。而这些，正是PDM项目实施中，信息化小组和大恒公司共同关注的目标。
PDM项目涉及了企业技术模式的改变，触动了沿袭多年的工作习惯，需要整顿历史数据，甚至在某些方面要建立全新的规则，所以PDM实施不是一件简单的事情，要想实现PDM目标，仅靠满腔热情和埋头苦干是不行的。在PDM项目实施过程中，信息化小组与大恒公司实施人员共同制定了“三级计划、两级滚动，以任务为驱动单元，以项目里程碑为阶段标志，以多种方式进行沟通”的实施方案。在双方人员密切配合、及时沟通，有计划、有目标，有条不紊地进行项目的实施，到目前为止，PDM应用已取得了显著的成果。
两年来多来PDM的实施工作，使我们对PDM项目的认识有了很大的提高，并不断地深化。PDM项目不是一蹴而就的软件应用，而是需要软件商与用户深层次沟通，理解用户的需求，并按照用户的实际情况进行量身定制与实施的管理系统。
4.2 PDM项目的成功实施会产生多方面的效益
◆ 直接效益：
通过PDM项目的实施，企业整顿了大量的产品数据，解决了诸多准确性、一致性、完整性问题；标准化部门制定了编码方案并且贯彻执行；各类BOM从PDM系统中自动生成，大大提高了工作效率和准确性；更改管理严格控制起来，避免了许多设计更改的失误；数据检索功能节约了设计师大量宝贵的时间；产品库的建立为设计师提供了可高效利用的共享资源；标准件库、外购件库和通用件库的建立以及即将开始的优化工作，将大大降低采购和管理成本。硫酸纸底图的逐步取消，不仅从根本上解决了电子文档与底图的不一致性问题，确保了工程图纸版本的唯一、正确，还大大减少了纸张以及耗品的用量，节省了设计成本。
◆间接效益：
PDM项目的实施，在数据整理、设计管理以及信息的规范化方面所产生的作用和效果将会为企业未来其它的信息化项目打下良好的基础，如ERP项目、SCM项目。这其中还包括项目的实施方法、系统选型等非技术性因素。
◆无形效益：
PDM技术的应用把设计人员将从繁重的绘图工作中解放出来，把更多的精力放在新产品的开发上，同时缩短了产品设计周期，增强企业的核心竞争力。PDM项目的成功实施，为企业未来其它的信息化项目打下良好的基础，还为企业造就一批有现代化科学管理观念的新一代工程技术人员，造就新型的现代化企业，其意义和效益无法估计。
PDM项目的实施过程就是企业设计变革的过程，企业的领导与工程技术人员在这个“设计变革”之舞中，都扮演了各自不可缺少的角色，同时在变革之舞中思想观念与技术管理水平都得到升华！
